Funkcje systemu CRM dla zespołów sprzedaży
Atut CRM obejmuje cały proces sprzedaży: od pierwszego kontaktu, przez ofertę i negocjacje, po raport z wyniku. Poniżej wszystko, co jest w systemie.
Pipeline sprzedaży
Pipeline sprzedaży: tablica etapów dla każdej szansy
Pipeline sprzedaży to widok wszystkich otwartych szans pogrupowanych według etapów. Atut CRM pokazuje go jako tablicę, na której przenosisz karty między kolumnami.
- Etapy i ich prawdopodobieństwa ustawiasz sam w Ustawieniach, tak jak źródła szans
- Karta szansy pokazuje firmę, wartość, termin, opiekuna i następny krok
- Zaległy krok jest oznaczony „po terminie”
- Zamknięcie jako wygrana albo przegrana z powodem, który zasila raporty
- Wartość lejka i prognoza ważona prawdopodobieństwem etapów
- Na komputerze przeciągasz karty, na telefonie używasz przycisku „Przenieś do etapu”, z klawiatury Tab i strzałek
Baza klientów
Baza klientów: firmy i kontakty z pełną historią
Baza klientów w Atut CRM składa się z firm i osób kontaktowych. Przy każdym rekordzie masz oś czasu, szanse, zadania i pliki.
- Firma: branża, miasto, adres, NIP, strona www, telefon, e-mail, tagi, źródło i opiekun
- Kontakt: stanowisko, dane i powiązanie z firmą
- Oś czasu z notatkami, rozmowami, spotkaniami, e-mailami i zadaniami
- Zgody marketingowe z datą i źródłem zgody
- Załączniki: PDF, obrazy, dokumenty Office, TXT i CSV (do 10 MB)
- Wyszukiwarka Ctrl+K po firmach, kontaktach i szansach oraz przycisk „Zadzwoń” przy firmie
Zadania i pulpit „Dziś”
Zadania, przypomnienia i pulpit „Dziś”
Zadania w Atut CRM mają termin i są powiązane z firmą, kontaktem lub szansą. Pulpit „Dziś” zbiera to, co wymaga uwagi.
- Zadania na dziś i zaległe na jednym ekranie
- Przypomnienia o zadaniach i powiadomienia (dzwonek)
- Szanse bez zaplanowanego kroku podpowiadane na pulpicie
- Szybkie dodanie zadania jednym polem
- Podsumowanie: otwarte szanse, wygrane w miesiącu, Twoje zadania
Raporty sprzedaży
Raporty sprzedaży i prognoza
Raporty pokazują, ile sprzedajesz, jak skuteczny jest zespół i ile możesz zamknąć w najbliższym czasie.
- Wygrane, przegrane, skuteczność i średnia wartość wygranej
- Lejek otwarty i prognoza ważona prawdopodobieństwem etapów
- Lejek według etapów oraz powody przegranych
- Wykres wygranych i przegranych z ostatnich 12 miesięcy
- Wyniki zespołu według opiekuna szansy
- Okres do wyboru: 30 dni, 90 dni, rok albo cały czas
Zespół i uprawnienia
Zespół i uprawnienia ustawiane osobno dla każdej osoby
W Atut CRM nie ma sztywnych ról. Każdej osobie włączasz konkretne uprawnienia, a gotowe profile są tylko skrótem.
- Osobne przełączniki: dodawanie i edycja, usuwanie, raporty, import, eksport, zespół, ustawienia i dziennik zdarzeń
- Zakres rekordów: wszystkie albo tylko własne
- Gotowe profile: administrator zespołu, kierownik, handlowiec, handlowiec z własnymi rekordami, podgląd
- Opcjonalna rola w zespole, np. „Kierownik sprzedaży”, niezależna od uprawnień
- Limit miejsc w zespole zgodny z licencją i zabezpieczenie przed odebraniem uprawnień ostatniej osobie zarządzającej
- Zaproszenia e-mail dla organizacji własnych oraz dodawanie kont Connect
Na telefonie
CRM na Androidzie i iPhone’ie
Atut CRM działa na telefonach z Androidem i na iPhone’ach. Układ na telefonie jest osobny: otwierasz system w przeglądarce albo dodajesz ikonę do ekranu głównego.
- Dolna nawigacja, menu i okna jako dolne arkusze, listy jako karty z etykietami
- Telefon jako link „zadzwoń”, pola 16 px i duże cele dotykowe
- Pipeline przesuwany palcem z przyciskiem przenoszenia szansy
- Przeciągnięcie w dół odświeża listę
- Ikona na ekranie głównym (Android, iPhone) i osobne okno bez paska przeglądarki
- Bez sieci pojawia się ekran „Brak połączenia”; dane klientów nie są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki
Zrzuty ekranu pochodzą z wersji demonstracyjnej z danymi przykładowymi.
Pozostałe możliwości
Importuj, szukaj, loguj się i chroń hasła
Mniejsze funkcje, które na co dzień oszczędzają najwięcej czasu.
Import i eksport CSV
Wczytaj firmy i kontakty z pliku CSV z podglądem przed zapisem. Wyeksportuj dane do CSV, z zabezpieczeniem przed wstrzyknięciem formuł do arkusza. Eksport jest dostępny osobom z uprawnieniem.
Wyszukiwarka i powiadomienia
Skrót Ctrl+K otwiera wyszukiwarkę firm, kontaktów i szans. Dzwonek informuje o przypisanych szansach i zadaniach.
Logowanie kontem Connect lub kodem QR
Zaloguj się e-mailem i hasłem albo kontem Partnerit Connect (SSO). Opcja „Zapamiętaj mnie” działa do 30 dni na maksymalnie pięciu urządzeniach, a konta Connect na komputerze potwierdzają wznowienie sesji kodem QR z telefonu.
Sejf haseł zespołu (opcjonalny)
Wtyczka dla organizacji, którym administrator systemu ją włączy: szyfrowany sejf haseł z rolami, osobnym PIN-em, kontrolą adresów IP i dziennikiem dostępu.
Porównanie
Atut CRM czy arkusz kalkulacyjny?
Arkusz wystarczy na początku. Gdy w sprzedaży pracuje więcej osób, brakuje w nim historii klienta, przypomnień i kontroli dostępu.
| Potrzeba | Arkusz kalkulacyjny | Atut CRM |
|---|---|---|
| Historia kontaktu z klientem | Komentarze i osobne zakładki | Oś czasu przy każdej firmie i kontakcie |
| Następny krok i przypomnienia | Ręczne kolumny i kolory | Termin kroku, zadania, powiadomienia i pulpit „Dziś” |
| Pipeline i prognoza | Własne formuły i tabele przestawne | Tablica etapów i prognoza ważona w raportach |
| Praca zespołu | Wspólny plik, brak zakresów dostępu | Uprawnienia per osoba i zakres „tylko własne” |
| Telefon | Niewygodny arkusz na małym ekranie | Osobny układ na Androida i iPhone’a, ikona na ekranie głównym |
| Zgody i dane osobowe | Zgody i usuwanie danych ręcznie | Zgody z datą i źródłem, anonimizacja, eksport danych osoby |
| Ślad zmian | Historia wersji pliku | Dziennik zdarzeń: kto, co i kiedy zmienił |
Uporządkuj sprzedaż, zanim zrobi to konkurencja
Załóż konto i korzystaj z Atut CRM przez 30 dni. Zespół zacznie pracować jeszcze dziś.